3 způsoby, jak určit podhodnocené akcie

Obsah:

3 způsoby, jak určit podhodnocené akcie
3 způsoby, jak určit podhodnocené akcie

Video: 3 způsoby, jak určit podhodnocené akcie

Video: 3 způsoby, jak určit podhodnocené akcie
Video: TOP 4 LIDÉ Z BUDOUCNOSTI, KTEŘÍ NÁS PŘIŠLI VAROVAT 2024, Březen
Anonim

Podhodnocená akcie má nižší tržní hodnotu, než je její vnitřní hodnota, což z ní činí skvělou investici. Vlastní hodnota zahrnuje mnoho faktorů týkajících se akcie, jako je její peněžní tok, aktiva a závazky. I když může být obtížné určit přesnou vnitřní hodnotu akcie, nejjednodušší metodou je použít poměry akcií k určení, zda je akcie dobrým nákupem. Podívejte se na akcie, které jsou levné a stabilní za nejlepší nabídku. Pokud budete sledovat trh, můžete z těchto podhodnocených akcií dosáhnout velkého zisku.

Kroky

Metoda 1 ze 3: Vyhodnocení akciových poměrů

Určení podhodnocených akcií Krok 1
Určení podhodnocených akcií Krok 1

Krok 1. Vyhledejte akcie na webových stránkách pro obchodování s akciemi

Mezi dobré stránky patří Morningstar nebo Yahoo Finance. Profil akcie bude zahrnovat aktuální tržní cenu akcie, její peněžní tok, dividendy, poměr aktiv a další důležité informace pro ocenění akcie.

  • Většina těchto webových stránek za vás vypočítá poměr P/E, P/B, poměr dluhu k majetku a aktuální poměr.
  • Na těchto stránkách můžete také najít informace, jako je zisk na akcii, účetní hodnota na akcii, celková aktiva a celkové závazky.
Určení podhodnocených akcií Krok 2
Určení podhodnocených akcií Krok 2

Krok 2. Podívejte se na akcie s nízkým poměrem cena/zisk (P/E)

Poměr P/E porovnává aktuální cenu akcie se ziskem z každé akcie. Nízký poměr naznačuje levnější akcie. Mnoho webových stránek pro obchodování s akciemi uvede poměr P/E. Můžete si to také vypočítat sami.

  • Chcete -li si poměr P/E vypočítat sami, nejprve najděte zisk na akcii (EPS) tak, že vezmete celkový zisk této společnosti za loňský rok a vydělíte jej počtem akcií. Poté rozdělte aktuální cenu akcií o EPS, abyste získali poměr P/E. Pokud například společnost vydělala 50 milionů dolarů a má 5 milionů akcií, EPS je 10 dolarů. Pokud je aktuální cena akcií 50 USD a EPS je 10, vydělte 50 číslem 10. Poměr P/E je 5.
  • Obecně se zaměřte na akcie, které mají poměr P/E nižší než 9. Mějte na paměti, že standardní poměry P/E se mohou v jednotlivých odvětvích lišit. V některých průmyslových odvětvích může být P/E vyšší než v jiných průmyslových odvětvích, ale akcie mohou být stále podhodnocené.
Určení podhodnocených akcií Krok 3
Určení podhodnocených akcií Krok 3

Krok 3. Vyhledejte poměr cena/kniha (P/B) 1 nebo méně

Tento poměr porovnává aktuální cenu akcií s účetní hodnotou na akcii. Účetní hodnotu na akcii vyhledejte v rozvaze společnosti nebo na akciovém webu. Poměry pod 1 jsou podhodnocené.

  • Chcete -li získat poměr P/B, vezměte aktuální cenu akcie a vydělte účetní hodnotou na akcii. Pokud například akcie aktuálně stojí 60 USD a účetní hodnota jedné akcie je 10 USD, poměr P/B je 6.
  • Účetní hodnota akcie je cena akcie v zůstatkových knihách společnosti. Vychází z aktiv a pasiv společnosti. Tyto informace jsou obvykle veřejně uvedeny na stránce akcií.
Určení podhodnocených akcií Krok 4
Určení podhodnocených akcií Krok 4

Krok 4. Vyberte si společnosti s poměrem dluhu k aktivům 1,10 nebo méně

To znamená, že mají více aktiv než dluhů. To je znakem silné společnosti a dobrých akcií. Webové stránky s akciemi obvykle uvádějí na stránce akcie poměr dluhu k aktivům. Můžete si to také vypočítat sami.

Chcete-li vypočítat poměr dluhu k aktivům sami, vydělte celkový dluh společnosti celkovými aktivy. Pokud je například celkový dluh 50 000 USD a celková aktiva 100 000 USD, poměr dluhu společnosti k aktivům je 0,5

Určení podhodnocených akcií Krok 5
Určení podhodnocených akcií Krok 5

Krok 5. Vyberte akcie s aktuálním poměrem vyšším než 1,5

Aktuální poměr porovnává aktiva společnosti s jejími závazky. 1.5 ukazuje, že společnost má více aktiv než pasiv. Většina webových stránek s akciemi uvede aktuální poměr v rozvaze akcií. Chcete -li to vypočítat sami, rozdělte aktiva společnosti o závazky společnosti.

  • Pokud má společnost například aktiva 75 000 USD a závazky 50 000 USD, aktuální poměr je 1,5.
  • Majetkem je cokoli, co společnost vlastní a které vytváří hodnotu. Závazky jsou cokoli, co společnost vlastní, které by mohlo ztratit hodnotu, včetně jejího dluhu.

Metoda 2 ze 3: Výběr stabilní a výnosné akcie

Určení podhodnocených akcií Krok 6
Určení podhodnocených akcií Krok 6

Krok 1. Vyberte akcie s hodnocením kvality Standard and Poor's (S&P) alespoň B+

Standard and Poor's je významná finanční společnost, která provozuje několik důležitých akciových indexů. Jejich hodnocení je v oboru považováno za zlatý standard. Jejich škála kvality sahá od D (pro nekvalitní zásoby) až po A+ (pro kvalitní akcie). Hodnocení B+ znamená, že akcie jsou stabilní a pravděpodobně porostou.

Hodnocení kvality si můžete ověřit na webu S&P

Určení podhodnocených zásob Krok 7
Určení podhodnocených zásob Krok 7

Krok 2. Vyhodnoťte peněžní tok společnosti

Společnost s kladným peněžním tokem a nízkou cenou je obvykle podhodnocena. Zkontrolujte peněžní tok společnosti v sekci „Cash Flow“v jejich akciovém profilu online. Porovnejte aktuální peněžní tok s předchozími čtvrtletími nebo roky. Podívejte se na peněžní tok, který zůstal stabilní nebo se zvýšil. Vyhněte se akciím s negativním nebo klesajícím peněžním tokem.

Cash flow vám řekne, kolik peněz společnost ve skutečnosti drží. Pozitivní peněžní tok může znamenat, že akcie jsou likvidnější, což znamená, že je snazší prodat, když jste připraveni

Určení podhodnocených zásob Krok 8
Určení podhodnocených zásob Krok 8

Krok 3. Zkontrolujte, zda společnost vyplácí dividendy

Dividendy jsou malé roční platby vyplácené akcionářům ze společnosti. Dividendy vám umožňují dosáhnout malého zisku, zatímco budete čekat, až se z vašich podhodnocených akcií stanou nadhodnocené akcie. Podívejte se na akcie, které vyplácejí stabilně nebo každoročně zvyšují dividendy.

Chcete -li zjistit, zda akcie vyplácí dividendy, podívejte se na jejich akciový profil na dividendové výnosy. Pokud má společnost vyplacený dividendový výnos, znamená to, že vyplácí dividendy

Metoda 3 ze 3: Hledání podhodnocených zásob

Určení podhodnocených zásob Krok 9
Určení podhodnocených zásob Krok 9

Krok 1. Prostudujte si jeden sektor trhu, abyste zjistili, které akcie jsou podhodnocené

Různá odvětví mají různé ukazatele úspěchu. Pokud se zaměříte na 1 nebo 2 průmyslová odvětví, můžete se začít učit, co se v tomto odvětví trhu očekává. Podhodnocené akcie můžete snáze rozpoznat.

Například v technologickém sektoru mohou mít softwarové společnosti průměrný P/E v 70. letech, zatímco hardwarové společnosti mohou mít průměrný P/E mezi 15–20

Určení podhodnocených zásob Krok 10
Určení podhodnocených zásob Krok 10

Krok 2. Nakupujte akcie během pádů a oprav trhu

Když trh klesne, mnoho investorů může prodat své akcie, aby snížili své ztráty. Mnoho jinak ziskových společností může mít během této doby podhodnocené akcie.

Určení podhodnocených zásob Krok 11
Určení podhodnocených zásob Krok 11

Krok 3. Zkontrolujte hodnotu akcií po neuspokojivém čtvrtletí

Pokud uslyšíte, že společnost v tomto čtvrtletí nesplnila očekávání, její akcie mohou klesnout. To může způsobit, že jejich akcie budou po určitou dobu podhodnoceny. Pokud má společnost stabilní historii a pokud si udržuje dobré hodnocení S&P, je tato akcie stále dobrým nákupem.

Přečtěte si finanční weby a sledujte finanční zprávy a sledujte trendy pro určité společnosti. Pokud společnost nesplnila svá očekávání, může to být uvedeno ve zprávách

Určení podhodnocených zásob Krok 12
Určení podhodnocených zásob Krok 12

Krok 4. Pomocí online vyhledávače akcií vyhledejte podhodnocené zásoby

Online nástroje, jako je Google Stock Screener nebo Yahoo Stock Screener, vám umožňují nastavit určitá kritéria pro vaše akcie. Můžete nastavit ideální poměr P/E, P/B, aktuální poměr a další faktory. Nástroj zobrazí pouze akcie, které splňují tato kritéria.

Screener můžete například nastavit tak, aby vyhledával akcie, které mají poměr P/E menší než 20, nebo můžete požádat o akcie s poměrem P/B menším než 5

Doporučuje: